大晦日の夜、縁側で雪を眺めながら交わされる美世と清霞の会話、そしてキス。新年を迎えた美世と清霞は、初詣へ出かけます。初詣での微笑ましいやりとりと穏やかな年末年始の時間を打ち砕いたのが異能信教の集会。不穏な空気が流れます。